煙塵治理哪家（jiā）強？煙氣治理行業簡析

【摘要】中國是燃煤大國，SO2排放量連續多年位居世界第一，電廠鍋（guō）爐和燃（rán）煤工業鍋爐SO2排放（fàng）量約占全國SO2排放量的70%。本文對中國（guó）燃煤煙氣治理的技術、市場需求、行業現狀格局、以及發展（zhǎn）限製和問題（tí）進行（háng）了綜述。麵對近期國家大力扶持的霧霾治理環境，燃煤煙氣治理市場有望進一步開發和完善。

        【關鍵字】燃煤煙氣治理，環保（bǎo）企業，大（dà）氣治理技術

        （一）產業鏈結構。燃煤煙氣治理產業鏈是在大氣汙染治理生產鏈上進行（háng）的延伸，增加了上遊供應鏈，中遊服務鏈和下遊消費鏈。上遊供應鏈為大氣汙染治理產業提供（gòng）原料、設備、產品（pǐn）和（hé）技術，保障生產活動的正常進行。中遊生產鏈主（zhǔ）要包括除塵、脫硫和脫（tuō）銷設備的生產，該環節是整個鏈條的核心（xīn）環節。中遊服務鏈為鏈上（shàng）企（qǐ）業（yè）提（tí）供公（gōng）共信息平台，加快信息谘詢服務建（jiàn）設， 構建產業鏈多層次的公共信息平台。下遊消費鏈是由大氣環保經銷商（shāng）、項目分銷商或者項目承包商為客戶提供（gòng）大氣環保產品和（hé）服務，這一環節是大氣汙染治理產業與其他（tā）行業實現橫向聯係的重要環節，而與燃煤煙氣治理產業發生橫向關聯較（jiào）為密切的行業主要有（yǒu）電力、造業、化工（gōng）、鋼材、水泥（ní）等。

        （二） 燃煤煙氣處理行業可以（yǐ）細分為除塵、 脫硫、 脫（tuō）硝行業

        下文將從除塵、脫硫和脫硝產業的技術（shù）發（fā）展現狀、產業規模、業內主要企業和市場競爭格局三方麵做（zuò）詳細的分析。

        1.技術發展現狀。除塵是指去除含塵氣體中顆（kē）粒物（wù）的過程，就是除去煙（yān）塵（chén）、粉（fěn）塵。目（mù）前除塵器種類主要有（yǒu）電式除塵器、袋（dài）式除塵器及電（diàn）袋（dài）複合除塵器。三種除塵器中，電除塵器因其阻力低、維護（hù）工作少、適應煙氣變化（huà）能力強等（děng）特點，作為大氣汙染治理領（lǐng）域除塵的主要設備。相比電除塵器，袋式除塵器效率更高（gāo）和優（yōu）點更突出其（qí）應用率逐漸增（zēng）加。而電（diàn）袋複合除（chú）塵器兼具兩者的優點，是一（yī）種新型節能高效除塵器，具備運行長期可靠（kào）穩定、結構緊湊、高可靠性、濾袋使用（yòng）壽命長、潔灰周期長、維護費用低等特點。

        脫硫主要是指（zhǐ）煙氣脫硫，通過脫硫裝置使鍋爐煙氣的二氧化硫排放達到國家標準 。我國現有煙氣脫（tuō）硫技（jì）術十多種，主要包括石灰石—石膏濕法 、旋轉噴霧幹燥法 、煙氣循環流化床幹法、爐內噴鈣—尾部（bù）增濕法等。由於石灰（huī）石-石膏濕法具（jù）有成本優勢，中國投運的脫（tuō）硫工藝中石灰石-石膏法的（de）市場份額超過 90% 。

        脫硝主（zhǔ）要也是指煙氣脫硝， 防止爐內煤燃燒後產生過多的（de）氮氧化物，對煙氣進行脫（tuō）硝（xiāo）處理 。2009年7月（yuè） ，環保（bǎo）部發布了《火電廠（chǎng）大氣汙染物排放標準》，規定到2015 年所有（yǒu）火電機組都要執行氮氧化物排放濃度限值標準 。煙氣脫硝技術主要包括（kuò）幹（gàn）法（SCR、SNCR） 和濕法，其中幹（gàn）法的選擇性催化還（hái）原技術（SCR） 發展最為成熟，而濕法的煙氣（qì）脫硝技術由於消耗（hào）大量的吸收（shōu）劑和氧化劑，產物易（yì）造（zào）成二次汙染，因（yīn）此其應（yīng）用受到很大的限製 。

        2.市場容量規模。除塵產業的發展（zhǎn）與中國工（gōng）業化進程密切相關，隨著中國工業經濟的發展， 除塵產業規（guī）模由2010年（nián）的246億元增至2012年的（de）300億元（yuán）。

        我國除塵設備的安裝率高達90%，這也（yě）是近兩年產業規模增速下降的原因。 然而現行我國對除塵僅規定（dìng）了總量標準，並未考察PM2.5的濾除效率，隨著霧（wù）霾治理力度的不斷加（jiā）強，未來（lái）這（zhè）方麵很可能會進行細則（zé）修訂。因此，對細微顆粒物濾除率較低的（de）電（diàn）除塵將麵臨改造（zào）成袋式或電袋複合除塵。國內已投運的火電機組中90%以上（shàng）是電除塵器，如果要求（qiú）改造已滿足政策需要，那麽除塵產業潛在的市場規模將很大。

        “十一（yī）五”之後，脫（tuō）硫產業規模增速有（yǒu）所下（xià）降，2012年（nián）整（zhěng）個市場規（guī）模達到132億元（見表1）。中國脫硫產（chǎn）業的市場需求目前主要來自於電力、冶金、非金屬礦物質製造業、化工、石化、 鋼鐵等行業，其（qí）中電力行業是脫硫產業的最大需（xū）求者，隨著新排放政策的實施，非電力行業脫硫規模（mó）增加迅速，其中，以鋼鐵行業的需求最大。2012 年，中國火電行業脫硝市場規模超（chāo）過106億元，隨著非電力行業脫（tuō）硫市場規模（mó）的增加（jiā），脫硫行業麵臨新的增長（zhǎng）空間。

        2012年，新增脫硝裝機容量共計1.53億千瓦，其中脫硝（xiāo）改造裝機（jī）容量達1.155 億千（qiān）瓦（wǎ），新建脫硝裝機容量達0.375億千瓦。隨著水（shuǐ）泥和（hé）鋼鐵行業的氮氧化物排放指標在“十二五” 期間納入監管範圍， 預計市場規模將繼續擴大，脫硝行業在（zài）2012年行業規模達544.5億元。

        3.業內主要企業（yè）和市場競爭格局（jú）

        除塵行業競爭激烈，市場集中（zhōng）度不高。2012 年（nián）電除塵行業骨幹企業的銷（xiāo）售收入大約為100億（yì）元，而整個除塵行業的市（shì）場規模達300億元左（zuǒ）右，其中袋式除塵器的行業規模超過40億元。科林環保作為國內最大的（de）袋（dài）式除塵設備製造企業之一，其市場份額隻（zhī）占5%左右。脫（tuō）硫產業（yè）的（de）競爭格局較為穩定，市場集中度較高。國電清新、國電龍源、龍淨環保、永清環保（bǎo）和遠達環保位（wèi）居脫硫行業的前（qián）幾位，脫（tuō）硫裝機數量總計達2.84億千瓦，其市場份額占到41.73%。從2012年新投運脫硫機組來看，國電龍源和龍淨環保分別（bié）占28.22% 和 16.2%，遠遠超出現有（yǒu）占有率（lǜ）的（de）14.9%和7.42%。脫硝事業啟動晚（wǎn），競爭格局相對混亂。從事（shì）脫硝的企業（yè）按企業背（bèi）景可以分為三類： 電力集團控股企（qǐ）業、鍋爐生產企業和一（yī）般企業。電力集團控股企業主要代表為國電龍（lóng）源、中國華電、遠達環保。

        （三）行業發展的不利因素和問題

        1.產業鏈外部環境支持力度不足。產業鏈外部環境包括市場、法律法（fǎ）規、政策（cè）、金融服務等，這些因（yīn）素將從政策、資金和市場的角度來影響大（dà）氣汙染（rǎn）治理產（chǎn）業鏈上的效率。而我國大氣汙染治理產（chǎn）業鏈（liàn）外部環（huán）境存（cún）在（zài）以下幾個方麵的問題：一是大氣汙染治理產業（yè）市場結構不合理和競爭（zhēng）機製不健全，導（dǎo）致產業鏈上部分企業利潤空間受限；二是（shì）大氣汙染治理產業金融缺（quē）乏創新，由於大氣汙（wū）染治理產業具（jù）有資（zī）金沉澱性強（qiáng）的原因，使得大氣汙染治理企業麵臨融（róng）資難的困境。三是準入門檻及行業標準（zhǔn）的（de）缺乏，使得大量依靠地方保護或（huò）資源稟賦的中小企業在市場中生（shēng）存（cún）。

        2.企業缺乏核心技（jì）術。我國大氣汙染治理產業普遍存在技術水平低和支持能力弱的局麵。雖然在（zài）技術水平上有了很大的提高，但目（mù）前主要還是被動（dòng）滿足國家或地方的排放控（kòng）製要求，而在支持實現未來更高的大氣環（huán）境標（biāo）準，凸顯技術力量不足的窘境。而且市場需求難測也影響技術進步。近年來我國相繼出台了多種汙染物排（pái）放控製標準並很快實施，由於技術實現後市場價值的不確定性（xìng）而麵臨的風險，導致我國大氣汙染治理企業自主研（yán）發的意識淡薄，很多大型企業往往會考慮在國家政策（cè）法規出台之（zhī）後引進國外的先進技術。

        3、產業鏈構建的國際化特征不明顯。在世界經濟處於（yú）快速發展的背景下，印度等東南亞國家經（jīng）濟也處於快速發展，從而催發電力（lì）行業的發展並加大對大氣環保設備和技術的需求，大氣汙染治理（lǐ）企業正在抓住這一（yī）機會將自身的（de）業（yè）務拓展到（dào）海外市場。