煙塵治理（lǐ）哪家強（qiáng）？煙氣治理行（háng）業簡析

【摘要】中國是燃煤大國，SO2排放量連續多年（nián）位居（jū）世界第一，電廠鍋爐和燃煤工業鍋爐SO2排放量（liàng）約占全國SO2排放量的70%。本文對中國燃煤（méi）煙氣治理的技術、市場（chǎng）需求、行業現狀格局、以及發展限製和問題進行了綜述。麵對近期國家大力扶持的霧霾治理環境，燃煤煙氣（qì）治理市場有望進一步開發（fā）和完善。

        【關鍵字（zì）】燃煤煙氣治理，環保企業，大氣治理（lǐ）技術

        （一）產業鏈結構。燃煤煙氣治理產業（yè）鏈是在大氣汙染治理生產（chǎn）鏈上進（jìn）行的（de）延伸，增加了上遊供應鏈，中遊服務鏈和下遊消費鏈。上遊供（gòng）應鏈為大氣汙染治理產業提（tí）供原料、設備、產品和技（jì）術，保障生產活動的正常進行。中遊生產鏈主要包括除塵、脫硫和脫銷設備的生產，該環節（jiē）是整個（gè）鏈條的核心環節。中遊服務（wù）鏈為鏈上企業提（tí）供（gòng）公共信息平台（tái），加快信息谘詢服務建設， 構建產業（yè）鏈多層次的公共信息平台。下遊消費鏈是由大氣環保經銷商、項目分銷商或（huò）者項目（mù）承包商為客戶提供（gòng）大氣環保產品和服（fú）務，這一環節是大氣汙染治理產業與其他（tā）行業實現橫向聯係的重要環節，而與燃煤煙氣治理產業發生橫向關聯較為密切的行業主要有電力（lì）、造業、化工、鋼材、水泥等。

        （二） 燃煤（méi）煙氣處理行業可以細分為除塵（chén）、 脫硫（liú）、 脫硝行業

        下文將從除塵、脫硫和脫硝產業的技術發展現狀、產業規模、業內主要企業和市場競爭格局（jú）三（sān）方麵做（zuò）詳細的分析（xī）。

        1.技術發展現狀。除塵是指去除含塵氣體（tǐ）中顆粒物的（de）過程，就（jiù）是除去煙塵、粉塵（chén）。目前除塵器種類主要有電式除塵器、袋式除塵器及電袋複合除塵器。三種除塵器中，電除塵器因其阻力低、維護工作少、適應煙氣變化能力強等（děng）特點，作為大（dà）氣（qì）汙染治理領域除塵的主要（yào）設備。相比電除塵器，袋式除塵器效率更高和優點更突出其應用率逐漸增加。而電袋複合除塵器兼具（jù）兩者的優點，是一（yī）種新型節能高效除塵器，具備運行長期可靠穩定（dìng）、結（jié）構緊湊、高可靠（kào）性、濾袋使用壽命長、潔灰周期長、維護費用低等特點（diǎn）。

        脫硫主要是指（zhǐ）煙氣脫硫，通過脫硫裝置使鍋爐煙氣的二氧化硫排放（fàng）達到國家標準 。我國現有煙氣脫硫技術十多種，主（zhǔ）要包括石灰石—石（shí）膏（gāo）濕法 、旋轉噴（pēn）霧幹（gàn）燥法 、煙氣（qì）循環流化床幹法、爐內噴鈣—尾部增（zēng）濕法等。由於（yú）石灰石-石（shí）膏濕法具有成本優勢（shì），中國投運的脫硫工藝中（zhōng）石（shí）灰石-石膏法（fǎ）的市場份額超過 90% 。

        脫硝主要也是（shì）指煙氣脫硝， 防止爐內煤燃燒後產生過多的氮氧化物，對煙氣進行脫硝處理 。2009年7月 ，環保部發布了《火電廠大氣汙染物排放標準》，規定到2015 年所有火電機組都要執行氮氧化物排放濃度限（xiàn）值標準 。煙氣脫硝技術主要包括（kuò）幹法（SCR、SNCR） 和濕法，其中幹法的（de）選擇性催化（huà）還原技術（SCR） 發展最為成（chéng）熟，而濕法的煙氣脫硝技術由於消耗大量的吸收劑和（hé）氧化劑，產（chǎn）物易造成二次汙染，因此其（qí）應用受到很大（dà）的（de）限製 。

        2.市場容（róng）量（liàng）規模。除塵產（chǎn）業的發展與中國工（gōng）業化進程密切（qiē）相關，隨著中國工業（yè）經濟的發展， 除塵產業規模由2010年的246億元增（zēng）至2012年的（de）300億元。

        我國除塵設（shè）備的安裝率高（gāo）達90%，這也是近兩年產業規模增速下降的原因。 然而現行（háng）我國對除塵（chén）僅規定（dìng）了總量標準，並未考察PM2.5的濾除效率，隨著霧霾治理力度的不斷加強，未來這（zhè）方麵很可能會進行細則修訂。因此，對細微顆粒（lì）物濾除率較低的電除塵將麵臨改造成袋式或電袋複合除塵。國（guó）內已（yǐ）投運（yùn）的火電機組（zǔ）中90%以上是電除塵器，如果要求改造已（yǐ）滿足政策需要，那麽除塵（chén）產業潛在的市場（chǎng）規模將（jiāng）很大。

        “十一五”之後（hòu），脫硫產業（yè）規模增速有所下降，2012年整（zhěng）個市場規模（mó）達到132億元（見表1）。中國脫（tuō）硫產業的市場需求目前主（zhǔ）要來自於電力、冶金、非金屬礦物質製造業、化工、石化、 鋼鐵等行業，其中電力行業是脫硫產業（yè）的最大需（xū）求者，隨著新排放政策的實施，非電力行（háng）業脫（tuō）硫規模增加迅速，其中，以鋼鐵行業的需求最大。2012 年，中國火電行業脫硝（xiāo）市場規模超過106億元，隨（suí）著非電力行業脫硫市場規模（mó）的增加，脫硫行業麵臨新的增長空間。

        2012年，新增脫硝裝機容量（liàng）共計1.53億千瓦，其中脫硝改造裝機容量達1.155 億千（qiān）瓦，新建脫硝裝機容量達0.375億千瓦。隨著水泥和鋼鐵行業的氮氧化物（wù）排放指（zhǐ）標在“十二五” 期間納入監管範圍， 預計市場規模將繼續擴大，脫硝行（háng）業在2012年行業規（guī）模達544.5億元。

        3.業內主（zhǔ）要企業（yè）和市場競爭格局

        除塵行業競爭激烈，市場集中度不高。2012 年電除塵行（háng）業（yè）骨幹企（qǐ）業的銷售收（shōu）入大約為100億元，而整個除塵行業的（de）市場規模達300億元左右，其中袋式除塵器的行業規模超過40億元。科林環保作為（wéi）國內最大的袋式除塵設備製造企業之一，其市場份額隻占5%左右。脫硫產業的競爭格局較為穩定，市場集中度較高。國電清新、國電龍源、龍淨環保、永清環保和遠達環保位居脫硫行業的前幾位，脫（tuō）硫裝機數量總計達2.84億千瓦，其市場份額占（zhàn）到41.73%。從2012年新投運脫硫機組來（lái）看，國電龍源和龍（lóng）淨環保分別占28.22% 和 16.2%，遠遠超出現有占有率的14.9%和（hé）7.42%。脫硝事業啟動晚（wǎn），競爭格局相對混亂。從事脫硝的企業按（àn）企（qǐ）業背景可（kě）以（yǐ）分為三類： 電力集團控股企業、鍋爐生（shēng）產企業和一般企業。電力集團控股企業主要代表（biǎo）為國電龍源、中國華電、遠（yuǎn）達（dá）環保。

        （三）行業發展的不利因素（sù）和問題

        1.產業鏈外部環境支持力度不足。產業（yè）鏈（liàn）外部環境包括（kuò）市場、法律法規（guī）、政策、金融服務等，這些因素將從政策、資金和市場的角度來影響（xiǎng）大氣汙染治理產業鏈上的效率。而我國大氣汙染治理產業鏈外部環境存在以下（xià）幾個方麵的問題：一是大氣汙染治理產業市場結構不合理（lǐ）和競（jìng）爭機製（zhì）不健全，導致（zhì）產業（yè）鏈上部分企業利（lì）潤空間（jiān）受（shòu）限；二是大氣汙染治（zhì）理產業金融缺乏（fá）創新，由於大氣汙染治理產業具（jù）有資金沉澱性強的原因，使得大氣汙染治理企業麵臨融資難的困境。三是準入門檻及行業標準的缺乏，使得大量依靠地方保護或資源稟賦的中小企業在市場中生存。

        2.企業缺乏核心技（jì）術。我（wǒ）國大氣（qì）汙染治（zhì）理產業（yè）普遍存（cún）在（zài）技術水平低和支持能力弱的局（jú）麵。雖然（rán）在技術水平上有了很大的提（tí）高，但目前（qián）主要還是（shì）被（bèi）動滿足國家或地方的排（pái）放控製要求，而在支持實（shí）現（xiàn）未來更高的（de）大氣環境標準，凸顯技術力量不足（zú）的窘境。而且市場（chǎng）需求難測也（yě）影響技術進步。近年（nián）來我（wǒ）國相繼出台了多種汙染物排放（fàng）控製標準並很快實施，由於技術實現後市場價值的不確定性而麵臨的風險，導致我國大氣汙染治（zhì）理企業自主研（yán）發的意識淡薄（báo），很多大型企業往往會考慮（lǜ）在國家政策（cè）法規出台之後引進國外的（de）先進技術。

        3、產業（yè）鏈構建（jiàn）的國際化特征不明顯。在世界經濟處於（yú）快速發展的背（bèi）景下，印度（dù）等東南亞國家經濟也處於快速發展，從而催發電力行業（yè）的發展並加大對大氣環（huán）保設備和（hé）技術的需求，大氣汙染治理企（qǐ）業正在抓住這一機會將（jiāng）自身的（de）業務拓展到海外市場。